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中国邮政储蓄银行宣布全球发售结果 H股全球发售

http://www.cyol.com 2016-09-27 15:43 中青报订阅 收藏本页

来源:新华网

2016年09月27日,中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储银行”,股份代号:1658.HK)今天宣布H股全球发售股份(“全球发售”)的结果。邮储银行的H股股份定价为每股H股4.76港元(不包括1%经济佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)。根据发售价每股H股4.76 港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后,并假设超额配股权未获行使,邮储银行将收取的全球发售所得款项净额估计约为56,627 百万港元。

邮储银行此次全球发行12,106,588,000股H股,其中95%的H股股份(即11,501,258,000股H股)根据国际发售作出发行,5%的H股股份(即605,330,000股H股)作香港公开发售。

香港公开发售方面,邮储银行共计收到30,990份有效申请,即认购1,575,443,000股(包括使用白色及黄色申请表格及通过中央结算系统向香港结算及根据白表eIPO通过白表eIPO服务发出电子认购指示的申请),相等于香港公开发售下初步可供认购总数605,330,000 股的约2.60 倍。

国际配售部分,邮储银行向承配人配发的发售股份最终数目为11,501,258,000 股,相当于全球发售股份总数的95%(行使超额配股权前)。国际发售已经超额分配1,815,988,000股。

根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者所认购的发售股份数目现已厘定。CSIC Investment One Limited已认购3,423,340,000 股、上港集团(香港)有限公司已认购3,349,490,000 股、Victory Global Group Limited已认购1,629,579,000股、国家电网海外投资有限公司已认购483,980,000

股、中国诚通控股集团有限公司已认购244,436,000股、长城环亚国际投资有限公司已认购162,957,000股,共计9,293,782,000股,相当于全球发售完成后邮储银行已发行股本总额约11.51%,即全球发售下的发售股份数目约76.77%(假设超额配股权未获行使)。各基石投资者已同意其将不会且将促使其附属公司不会在上市日期后六个月期间的任何时间出售已认购的任何发售股份。

邮储银行计划于2016年9月28日(星期三)上午九时整开始在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易,股份代号为1658.HK,将以每手 1,000 股H股为单位进行买卖。

此次邮储银行全球发售的联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、高盛(亚洲)有限责任公司及摩根大通证券(远东)有限公司。

独家财务顾问为UBS AG Hong Kong Branch。

联席全球协调人为中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、Merrill Lynch International、摩根大通证券(亚太)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited及花旗环球金融亚洲有限公司。

联席账簿管理人为中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、Merrill Lynch International、摩根大通证券(亚太)有限公司(仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley &Co. International plc(仅就国际发售而言)、高盛(亚洲)有限责任公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、花旗环球金融亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、花旗环球金融有限公司(仅就国际发售而言)、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、招银国际融资有限公司、首控证券有限公司、新鸿基投资服务有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、野村国际(香港)有限公司、德意志银行香港分行、中信里昂证券有限公司及华融国际融资有限公司。

联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、Merrill Lynch Far East Limited(仅就香港公开发售而言)、Merrill Lynch International(仅就国际发售而言)、摩根大通证券(亚太)有限公司(仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley &Co. International plc(仅就国际发售而言)、高盛(亚洲)有限责任公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、花旗环球金融亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、花旗环球金融有限公司(仅就国际发售而言)、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、农银国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、首控证券有限公司、新鸿基投资服务有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、野村国际(香港)有限公司、德意志银行香港分行、中信里昂证券有限公司及华融国际证券有限公司。

邮储银行拟将全球发售所得款项净额(经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后)用于补充邮储银行资本金,以协助业务持续增长。

邮储银行是中国领先的大型零售银行,拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础和优异的资产质量。邮储银行成立于2007年,是中国最年轻的大型商业银行,拥有显著的成长潜力。根据英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”,以截至2015年12月31日资产总额计,邮储银行在全球银行中位居第22位。邮储银行较之中国其他商业银行具有显著的差异性。依托中国邮政集团公司的代理网点,邮储银行建立了中国银行同业唯一的“自营+代理”运营模式,拥有数量最多、覆盖最广的分销网络,能够为广大客户提供更便捷的金融服务,同时获得长期、稳定和低成本的资金来源,并创造显著的产品分销和交叉销售机会。同时,邮储银行战略定位于服务社区、服务中小企业、服务“三农”,致力于满足中国经济转型中最具活力的客户群体的金融服务需求,显著受益于中国经济转型的机遇。

【责任编辑:黄易清】
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